Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре молодая царица родила ему наследника. Её родные сёстры и мачеха, словно по волшебству, последовали за ней во дворец, но вместо благодарности за счастье замыслили коварный план.
Пока царь был в походе, завистницы подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего суда, но это письмо также было перехвачено и заменено ложным приказом. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном засмолили в бочку и бросили в пучину морскую на верную гибель.
